Fed, dünkü toplantısında siyaset faizini arka arda dördüncü kere 75 baz puan artırarak 14 yılın en yüksek düzeyi olan yüzde 3,75-4,00 aralığına çıkardı.
Bankadan yapılan açıklamada, enflasyonu düşürme kararlılığı vurgulanırken, faiz artışlarının suratının belirlenmesinde kümülatif sıkılaşma, para siyasetinin ekonomik faaliyeti ve enflasyonu etkilemesindeki gecikmeler ile ekonomik ve finansal gelişmelerin de dikkate alınacağı aktarıldı.
Fed Başkanı Powell ise faiz kararının açıklanmasının akabinde düzenlediği basın toplantısında, faiz artırımlarına orta vermeyi düşünmek için çok erken olduğunu belirterek, faiz oranında sonuncu düzeyin beklenenden daha yüksek olabileceğini söz etti.
Nihai düzeyin beklenenden daha düşük olabileceği ve piyasalarda son günlerde dillendirilen “kısa vadeli duraklama” beklentisinin ortadan kalkmasıyla New York borsası düşüşüe geçti.
Söz konusu gelişmelerin akabinde ABD’nin 10 yıllık tahvil faizi ile 3 aylık hazine bonosu getirisi ortasındaki fark eksi 3 baz puanda dengelendi. Fed’in çalışmalarında bu durum ülke iktisadının resesyona girebileceğini gösterirken, iki varlık ortasındaki farkın genişlemesi resesyon riskini güçlendiriyor.
Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed’in aralıkta 50 baz puan faiz artıracağına ait beklentiler yüzde 66 düzeyine çıkarken, bankanın yüzde 34 ihtimalle de 75 baz puan faiz artıracağı öngörülüyor.
Öte yandan, dün Rusya’nın Karadeniz Tahıl Teşebbüsü muahedesine geri döndüğünü açıklamasının akabinde buğday fiyatları yüzde 6,3 gerilerken, yeni günde de buğday vadeli süreç kontratları Chicago Ticaret Borsası’nda evvelki kapanışın yüzde 1 altında 8,38 dolardan süreç görüyor.
Dün bu gelişmelerle New York borsasında satış yüklü bir seyir izlenirken, S&P 500 endeksi yüzde 2,50, Nasdaq endeksi yüzde 3,36 ve Dow Jones endeksi yüzde 1,55 bedel kaybetti. ABD’de endeks vadeli kontratlar yeni güne ise yükselişle başladı.
Avrupa tarafında, dün satış yüklü bir seyir izlenirken, bugün gözler İngiltere Merkez Bankası’nın (BoE) para siyaseti kararlarına çevrildi.
BoE’nin bugünkü kararlarına ait piyasa beklentileri 75 baz puanlık artışa işaret etse de, 100 baz puanlık faiz artırım ihtimali de masada bulunuyor.
Öte yandan, Almanya’da federal ve eyalet hükümetleri, yüksek güç fiyatları ve enflasyon karşısında tüketicileri ve şirketleri rahatlatmak için güç fiyatlarına üst hudut getirilmesinde anlaştı.
Dün bölgede açıklanan makroekonomik bilgilere nazaran Almanya’da işsizlik yüzde 5,5’te sabit kalırken, Avro Bölgesi’nde imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) 46,4’e gerileyerek, yavaşlamanın daha da derinleştiğine işaret etti.
Dün, İngiltere’de FTSE 100 endeksi yüzde 0,58, Almanya’da DAX 40 endeksi yüzde 0,61, Fransa’da CAC 40 endeksi yüzde 0,81 kıymet kazanırken, İtalya’da FTSE MIB endeksi yatay seyretti. Avrupa’da endeks vadeli kontratlar yeni güne de düşüşle başladı.
Asya borsalarında, Fed’in faiz kararı sonrası satış yüklü bir seyir izlense de, satış baskısının hudutlu kaldığı görülüyor.
Çin’in Mart 2023’te “sıfır Kovid-19” siyasetini kaldırabileceğine yönelik haber akışı hisse piyasalarındaki satış baskısını törpülüyor. Buna rağmen ülkede açıklanan hizmet bölümü PMI ekimde 48,4’e gerileyerek bölümdeki daralmanın devam ettiğine işaret etti.
Bu gelişmelerle kapanışa yakın Çin’de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,4 ve Hong Kong’da Hang Seng endeksi yüzde 2,70 bedel kaybederken, Güney Kore’de Kospi endeksi yüzde 0,2 yükseldi. Japonya’da ise resmi tatil nedeniyle piyasalara süreç gerçekleştirilmedi.
Yurt içinde, dün yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,42 artışla 4.071,87 puandan tamamlayarak kapanış rekorunu kırarken, bugün gözler açıklanacak enflasyon datalarına çevrildi.
AA Finans’ın beklenti anketine katılan ekonomistler, ekimde Tüketici Fiyat Endeksi’nin (TÜFE) aylık yüzde 3,54, yıllık yüzde 85,51 artmasını bekliyor.
Dolar/TL dün yüzde 0,2 artışla 18,6287’den kapanmasının akabinde, bugün bankalararası piyasanın açılışında 18,6160’tan süreç görüyor.
Analistler, bugün yurt içinde enflasyon, yurt dışında ise BoE’nin faiz kararının yanı sıra, Avro Bölgesi’nde işsizlik, ABD’de ISM imalat dışı PMI ve fabrika siparişleri başta olmak üzere ağır bilgi gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 4.100 düzeyinin direnç, 4.000 ve 3.940 düzeylerinin dayanak pozisyonunda olduğunu söyledi.